速冻设备行业发展现状及趋势分析
来源:中国制冷学会发布时间:2015-04-09
一、速冻设备的定义及分类
速冻设备是一种能够在短时间内冻结大量农产品及畜禽、水产产品等的高效率的冻结设备,速冻设备一般由围护体、冷风机、传动部件、电控系统等主要部件所组成。其优点是:冻结时间短,效率高;冻结品质优;自动化程度高;卫生环境好。
速冻设备装置有多种类型,根据冻结方式不同可分为四种:空气循环式、接触式、喷淋式和浸渍式。按其结构形式又可分为隧道式、螺旋式、流态化、平板式等多种类型。
二、国际速冻设备行业发展分析
国外速冻食品及速冻设备的发展迄今已近70年的历史。最早1928年起源美国,开始生产发展缓慢,直到二次世界大战后美国科学家系统研究了速冻食品以及冷藏理论,提出-18℃为合适的冷藏温度,并得到速冻食品工业界的公认。这一标准不仅被美国、加拿大、欧洲等国记入有关速冻食品的法律规定,而且也被国际食品标准委员会写入速冻食品的条例中。国际公认,当冷冻食品中心温度快速达到-18℃,并在此低温下稳定持续地冷藏保存,能最大限度地保持食品原有色、香、味及品质。速冻食品是当今世界上发展最快的食品工业之一,目前世界速冻食品增速在8%~10%之间,美国是速冻食品产量最高,花色品种较多,人均速冻食品消费量最高的国家。
国外速冻食品工业的发展得力于快速发展的速冻设备及其完备的配套设施。其最大特点是品种规格齐全,自动化程度高,处理能力大。仅速冻机美、日、西欧等国就有二十几种,从间歇式到连续式,从吹风式到浸渍、喷淋式,从多种食品用一种速冻设备到根据某一种类食品的特点,设计制造专用的速冻设备。
现今,世界速冻食品年产量已超过1亿吨,品种超过3500多个,并且据预测,未来10年世界速冻食品的消费量将占全部食品的60%以上,以此带动了全球速冻设备市场容量快速扩张。目前全球速冻设备市场规模最大的是亚洲市场,亚洲市场是全球发展速度最快和最具发展潜力速冻食品消费生产集中地,对速冻设备市场需求范围齐全,市场需求占据全球总规模达到39%;其次是北美市场,市场约为全球规模的26%,北美洲是全球速冻设备最成熟的市场,产品多为高端设备。
(一)亚洲市场
东南亚和南亚是全球主要的海产品产地和加工集中地,有巨大的速冻设备需求。同时亚洲是发展中国家,人口基数大,速冻食品加工企业多而且规模大。是全球最大的速冻食品和速冻设备的市场,同时也是发展速度和潜力最大的市场,速冻设备市场规模约占全球市场份额的39%。亚洲市场对速冻设备的高中低端客户都有。国产和欧美的速冻设备都有一定市场占有率。
目前全球主要的速冻设备供应商有:南通四方、大连冰山、烟台冰轮、瑞典Frigoscandia、加拿大Aero、冰岛Marel。
(二)欧洲市场
欧洲居民对速冻食品的消费量较大。但欧洲的速冻食品加工相对较为分散,加工规模小,成本高。速冻海产品主要以进口为主,速冻肉类、调理食品主要在成本相对较低的东欧。欧洲市场对速冻设备的总需求量不大,速冻设备市场规模约占全球市场份额的9%。但其对设备质量和科技含量要求高,速冻设备制造商主要来自欧美厂商,国产速冻设备在欧洲市场占有率较低。
主要的速冻设备供应商有:加拿大Aero、冰岛Marel、加拿大Advanced Freezing、瑞典Frigoscandia。
(三)非洲市场
非洲具有一定的渔业资源,速冻设备在非洲的主要市场是海产品加工业。肉禽类,调理食品和烘培行业对速冻设备的需求几乎为零。非洲基础设施差,内需不旺盛,对速冻设备的市场需求量少,速冻设备市场规模约占全球市场份额的4%。短期内市场不会快速发展。非洲市场客户对产品性价比要求较高,中国产品在该市场占有率较高。
主要的速冻设备供应商有:南通四方、大连冰山和烟台冰轮。
(四)南美洲市场
南美洲是速冻设备海外重要市场,速冻设备市场规模约占全球市场份额的17%。该区域人口基数大,大多数为发展中国家,南美洲具有丰富的渔业资源和畜牧资源。南美海产品和肉禽类加工行业对速冻设备巨大需求,而且极具发展潜力。南美生产的速冻产品不仅面向南美当地巨大的市场,也同时大量出口北美。南美市场对速冻设备高中低端客户都有。
主要的速冻设备供应商有:加拿大Aero、瑞典Frigoscandia、南通四方、烟台冰轮。
(五)北美洲市场
北美是速冻设备全球速冻设备最成熟的市场,速冻设备市场规模约占全球市场份额的26%。北美洲的肉禽类、调理食品、烘培类、冰激凌、海产品加工都具有一定规模。北美市场的客户具有多年的速冻设备使用和维护经验。北美市场速冻食品加工规模较大,自动化程度高,卫生要求高。设备以高端客户为主,设备价格一般为国产设备的2倍,甚至更高;中低端用户较少。北美有多家速冻设备制造商,北美客户主要从北美采购速冻设备,近几年国内速冻设备也有少量进入美国市场,但总量不大。但随着北美企业希望降低设备采购成本,国产设备的质量越来越接近国际一流水平,北美市场将会是一个具有巨大潜力和利润空间的市场。
主要的速冻设备供应商有:瑞典Frigoscandia、美国IJ.White、美国G&F、加拿大Advanced Freezing、南通四方。
(六)其他市场
其它地区包括大洋洲和中东地区,这些区域人口较少,市场总量不大,速冻设备市场规模约占全球规模的4%。
在全球速冻设备市场具有一定品牌知名度的企业共有10多家,企业竞争优势各不相同。速冻设备生产技术位于行业领先地位的主要有瑞典Frigoscandia、加拿大Aero、冰岛Marel和DSI,这些品牌大多历史悠久,产品价格高居不下。除了丹麦DSI专注于平板速冻机生产以外其他三家企业主要产品在于螺旋式和隧道式速冻机,并且企业生产线庞大,可为客户提供全套食品加工解决方案。但是生产线庞大同时也导致了这些企业对速冻设备的关注度不够。
还有加拿大Advanced Freezing、美国I.J White等七八家小型速冻设备制造商,这些企业大多规模较小,行业技术水平有限,导致产品价格低,专注于中低端市场。这些企业操作灵活能快速满足客户定制要求,产品质量尚可,价格低廉,在欧美和发展中国家都有很高的占有率,是中国速冻设备制造商最主要的竞争对手。
三、中国速冻设备行业发展分析
1973年北京、青岛、上海三个速冻食品厂同时从日本引进螺旋式速冻机,开启了我国速冻食品发展的新篇章。当时引进速冻机主要是为了满足出口需求,生产速冻蔬菜、海鲜和肉类等速冻食品。我国作为全球农业产量大国,原材料丰富、加工成本低廉,使得我国冷冻肉类、海产品和冷冻蔬菜等产品在日韩市场具有较强的竞争优势,这些速冻食品生产厂家也多集中在沿海和经济发达地区。
20世纪80年代末期,国外先进加工、冷冻设备大量引入中国,国内设备制造厂开始纷纷效仿、合资、引进技术等方式,逐渐缩小与国外先进技术的差距。如今,在自动化冷库、流态化速冻装置、真空冷冻干燥设备以及各种超市食品冷柜等方面,中国的水平已经与国际同步,国产速冻设备产品水平的提升很大程度上推动了国内的速冻食品行业的发展速度。
发展至今,我国速冻食品的产量大幅提升,占全球速冻食品产量的三分之一。我国速冻设备的主要应用领域在冷冻水产品、肉禽类和果蔬食品领域,市场占比超过70%,并在国际市场占有一席之地,特别是速冻果蔬产品,主要以出口为主。中国速冻水产品产量和在水产品总产量中的占有比例在近几年均呈现明显的上升趋势。2014年,中国速冻水产品产量达到858万吨,在水产品总产量中的占比由2006年的4.2%上升到13.3%。2014年,我国冷冻水产品产量大省排名前五位的分别是广东省、辽宁省、浙江省、福建省和山东省,占比分别达到20.71%%、15.75%、14.89%、14.09%和13.46%,这五省生产总量占全国总量的78.9%。
作为一个新的增长点,我国速冻米面食品是从上世纪80年代末开始出现的,当时国内农副产品的产量猛升,在满足基本的新鲜食物原料之后,出现了大量富余农副产品,其中部分被转变为冷冻加工食品,主要以内销为主。90年代末开始迎来高速增长期,产量大幅增长,2014年我国速冻米面食品的产量达到528万吨,主要集中在河南省,占全国速冻米面食品产量比例的66.52%。
随着近几年我国速冻食品的迅速发展,我国速冻设备生产厂家猛增到数十家,主要分布在江苏、浙江、辽宁、山东、河南、天津等地。大部分国内现代化的食品加工企业已普遍开始使用国产速冻设备,降低投资成本,进而推动食品加工业的再发展。
根据速冻设备行业细分市场调研,2011年我国速冻设备市场规模为9.6亿元,到2014年市场规模达到15.9亿元。预计到2015年,我国速冻设备市场规模将接近19亿元。
目前,国内生产速冻设备的厂家众多,设备性能、价格也不尽相同。已生产的速冻设备有3大类12个品种,如螺旋式、流态化式、隧道网带式和隧道钢带式冻结装置,平板、吹风平板和不锈钢带式接触式冻结装置以及沉浸式冻结装置。这些设备基本能满足需要,并在不断改进中。
目前在国内市场的速冻设备产品主要有三类:
第一类是国外进口产品:如瑞典FRIGOSCANDIA,加拿大AERO FREEZER等品牌,主要专注于高端产品;
第二类是国内在质量和技术方面都处于行业领先地位的产品:如南通四方、烟台冰轮、大连冰山等企业生产的中高端产品。
第三类是国内其他中小型企业生产的速冻设备产品,多属于低端产品。
对比产品技术和质量都有保障的一二类产品,国外高端速冻设备产品制造精度高,产品开发较好,但市场价格较高,品种单一,与国内产品相比竞争力较低,在国内市场销量很少。国内中高端速冻设备相比国外产品的竞争优势主要在于:同样可满足客户需求的速冻设备,价格仅为国外同类产品的三分之一左右;此外,国内速冻设备产品种类广泛,售后服务完善,可根据客户需求量身设计产品方案。
第三类低端产品价格低廉,但是产品质量和配套服务都难以得到保障。
近几年,低端产品系列中,市场进入者较多,市场竞争激烈,产品质量参差不齐。一些小型速冻设备企业通过在原料的选取方面缩减成本,再通过降价行为来掠夺市场份额。这种行为往往导致设备质量和性能上都难以得到保障。同时低端产品中,制造技术上没有自主研发和创新,直接表现为低端产品同质化,同类产品间的替代性很强。
另外一方面原因在于我国食品加工行业集约化程度不高,一些小的食品加工企业,在设备方面投资规模小,在产品的选取上偏向低价产品。但是低端速冻设备存在性能和质量不稳定的现象,速冻食品的质量和安全问题难以得到保证。
随着国家对食品安全监督越来越严格和我国食品加工企业的集约化发展趋势,食品工业标准体系、食品质量安全标准体系的逐步完善,对速冻设备市场的技术标准越来越严格,低端产品的市场空间将会逐步被压缩。且低端产品的寿命短,折算下来不如中高端产品合适。拥有一定的资金实力和产品研发设计能力的企业在速冻设备市场表现突出。根据行业生命周期理论可以看出,我国速冻设备行业正处于成长期向成熟期发展的趋势。
四、中国速冻设备行业竞争格局
中高端速冻设备作为非标产品,技术含量高,资金需求大,企业进入中高端速冻设备行业的壁垒较高,导致行业呈现明显的两极分化竞争态势,中高端产品制造业企业数量稀少。速冻设备制造业市场集中度高,国内形成规模的速冻设备厂家仅有数十家,占据了国内速冻设备市场总规模的70%;而低端产品生产企业数量众多,规模小,竞争激烈,速冻设备产品销售收入占市场总规模的比重较低。总体来看,我国速冻设备生产企业分为明显的两个竞争群体。
第一个群体主要有南通四方、烟台冰轮、大连冰山等公司,这些企业在行业中拥有一定口碑和品牌知名度,产品质量和技术均处于市场领先地位。在速冻设备行业发展初期,市场竞争者少,这些企业率先进入速冻设备制造业,积累了丰富的客户经验和技术研发创新优势,在市场具有较强的竞争力。2013年,南通四方速冻设备的销售收入约为1.78亿元,烟台冰轮、大连冰山等公司速冻设备的销售收入约为3千万到1亿之间。
南通四方冷冻设备有限公司成立于1986年,公司主要生产销售食品速冻设备、食品深加工设备等产品,产品广泛用于水产、禽肉、果蔬、面点、调理食品的速冻加工。企业优势在于产品覆盖范围齐全,拥有丰富的速冻设备技术研发经验,并且可为客户提供完善的配套服务体系。企业生产的螺旋系列速冻设备和平板速冻设备长期占据国内领先地位,市场70%的这两类速冻设备产品都由南通四方制造。
烟台冰轮股份有限公司创建于1956年,以工业冷冻、商业冷冻、中央空调研发、制造及制冷空调应用系统集成、工程成套服务为主业,是中国制冷空调业的领军企业。企业共生产冷冻、冷藏、速冻、冻干、制冰、保鲜、空调、工艺冷却8大系列500多个主要产品,该公司产品线较广。下属的速冻设备分公司主营冷风机、蒸发式冷凝器、速冻设备,该公司产品线较为丰富,速冻设备产品占比较小。
大连冰山菱设速冻设备有限公司是由大连冷冻机股份有限公司与日本菱设工业株式会社共同合资组建的公司,依托日本菱设技术,批量生产各系列的螺旋速冻机、隧道速冻机、平板速冻机等速冻设备。菱设工业株式会社是日本专业从事速冻设备制造的公司,创建于1960年,是世界上少数几家技术领先的速冻机公司之一,其多项专利技术处于世界领先水平。据大连冷冻机股份年报披露,2013年,该速冻设备公司实现销售收入约3028万元。
第二个群体是规模较小的各类速冻设备生产企业,企业数目众多,集中在低端市场份额的争夺,这些企业大多由于缺乏核心竞争力而规模较小,市场竞争力较弱。
我国速冻设备出口企业有南通四方、烟台冰轮和大连冰山。
五、速冻设备行业发展前景
随着人们生活节奏的加快和生活水平的提高,速冻食品以其能保存鲜品的色香味形和营养物质,易于储藏而日益受到消费者的关注,人们对于经济、便捷、安全的速冻食品需求量越来越大。
西方发达国家的发展经验证明,当人均GDP接近4000美元,将进入速冻食品需求快速发展时期。根据国际货币基金组织(IMF)公布数据显示,2013年,中国人均GDP已达到6747美元,2014年达到7485美元。我国速冻食品市场需求正处于快速发展阶段,但与发达国家相比仍有较大的差距。据统计,我国速冻食品的人均消费量在10公斤左右,仅相当于发达国家的初始阶段,与国外市场相比国内速冻食品还有将近6倍的发展空间。
我国政府自进入“十二五”以来,发布了多个行业规划促进国家冷链行业的发展,其中最重要的就是2010年6月由国家发改委颁布的《农产品冷链物流规划》,规划明确指出到2015年,我国政府将极力投资建设农产品冷链物流服务体系,提升农产品冷链流通率、运输率,大力建设基础冷链设施设备。冷链物流服务体系的建设无形中扩大了速冻食品的销售渠道,还有其他食品工业、水产品、肉类、农产品加工业等行业十二五规划中都指出要提高速冻产品在整个加工业和制造业的占有率,为中国速冻设备行业发展提供了有利条件。
目前国产速冻设备在国外市场已占有了一定的市场占有率和知名度,年均出口额达到数千万美元。随着国产速冻设备的质量越来越接近国际水平,海外速冻食品企业希望降低设备采购成本,海外市场将是国产速冻设备的又一增长空间。
市场需求决定了行业发展的动向,全球速冻食品行业乐观的发展前景为速冻设备制造业的发展带来了更多的发展机遇。
江苏省制冷学会供稿
注:有关数据仅作参考
2015年3月30